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2018年碳纖維行業市場現狀及趨勢分析

放大字體  縮小字體 發布日期:2019-06-20  來源:前瞻經濟學人
       碳纖維行業基本概況分析

  1---應用領域廣泛
  碳纖維是一種含碳量在95%以上的高強度、高模量的新型纖維材料,具有質量輕、強度高、耐腐蝕、高模量、密度低、無蠕變、良好的導電導熱性能、非氧化環境下耐超高溫、耐疲勞性好等特性,不僅具有碳材料的固有本征特性,又兼備紡織纖維的柔軟可加工性,是新一代增強纖維,被稱為21世紀的“黑色黃金”。
 
  碳纖維的生產工藝復雜,從碳纖維紡絲、預氧化、碳化到復合材料成型再到終端的應用需要經歷復合且很長的過程。碳纖維復合材料被廣泛應用于航空航天、風電葉片、汽車、體育休閑、混配模成型、電纜芯、建筑建材、壓力容器、船舶、碳碳復材、電子電器等多個領域。
 
  2---全球碳纖維產能:美日中產能占比超六成 中國發展相對較晚
  近年來,隨著經濟的不斷發展,全球碳纖維理論產能不斷增加。2017年全球碳纖維理論產能達到14.71萬噸。而且全球碳纖維產能集中于美國、日本、中國三大地區,呈現高度集中的特征。其中,美國的碳纖維理論產能最大,為3.86萬噸,比重達到26%,美日中合計占比達63%,超過六成。
 
  碳纖維在我國的發展相對較晚,同發達國家相比還存在一定差距。2014年以來,隨著國內碳纖維企業的茁壯成長,我國碳纖維理論產能總體呈現增長的態勢。2017年,中國(包括臺灣)碳纖維理論產能為3.48萬噸,同比增長6.7%。產能的增加,產量也相繼提升,我國碳纖維產量從2014年的3200噸增長至2017年的5500噸。
  
       3---全球碳纖維需求量保持穩定增長
  碳纖維應用領域廣泛,因此需求量也比較大,據前瞻產業研究院發布的《中國碳纖維行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示,2010年全球碳纖維需求量已達4.27萬噸。并呈現逐年增長趨勢。截止至2017年全球碳纖維需求量求增長至8.42萬噸,初步測算2018年全球碳纖維需求量超9萬噸,達到9.26萬噸。預測2019年全球碳纖維需求量將突破10萬噸。

 
  分行業來看,2017年,全球需求量最大的領域是風電葉片,約為1.98萬噸,占比達到23.52%。風力發電是世界可再生能源增長最快的領域,風力發電葉片被普遍認為是高性能碳纖維最重要的增長市場,特別是制造超大型風電機組所需葉片(2.5MW風電機組葉片長度達到40m,5MW的風電機組的葉片長度在60m以上),必須使用輕而強、剛而硬的高性能碳纖維復合材料,保證結構強度的同時避免葉片在風載作用下發生大變形甚至撞擊風車支柱。
 
  其次是航空航天,需求量為1.92萬噸,比重22.80%。碳纖維在航空航天領域最早用于制造人造衛星的天線和衛星支架,主要利用其重量輕、剛性好的特征。隨后碳纖維因其耐熱耐疲勞的特性在固體火箭發動機殼體和噴管上也得到了廣泛應用。目前來看,民用客機是拉動碳纖維需求增長的主要力量。
 
  4---我國碳纖維需求量呈現波動增長態勢
  近年來,我國碳纖維的需求量呈現波動增長的態勢。以體育用品及風電葉片的強勁增長帶動了我國碳纖維的消費量,2011年我國碳纖維需求量僅僅達0.93萬噸。2013年我國碳纖維需求量超1.5萬噸。截止至2017年,我國碳纖維需求量實現高速增長,突破2萬噸,達到2.35萬噸,同比增長19.89%。初步測算2018年我國碳纖維需求量將達到2.5萬噸左右,同比增長6.38%。
 
  5---全球碳纖維行業競爭格局分析:美日占比大
  從企業角度來看,全球碳纖維企業大致可分為三個梯隊:首先是兼具規模和技術優勢的企業,日本東麗、日本東邦等為典型代表;其次是在特定領域具備較強競爭力的企業,比如德國西格里在汽車領域;再其次則是具備成本優勢的企業,比如Formosa、Aksa、韓國曉星等。
 
  2017年,日本東麗、德國西格里、美國卓爾泰克(已被東麗收購)、三菱麗陽、日本東邦五家企業合計產能8.52萬噸,占全球總產能的58%。其中,日本東麗公司仍是全球碳纖維生產第一大公司,2017年產能達到2.71萬噸。
 

 
  國內從事碳纖維復合材料研制及生產的企業較多,大多從事小絲束,缺乏競爭力,行業普遍處于虧損狀態。2017年,我國碳纖維理論產能達2.60萬噸。其中,產能千噸以上的公司僅有7家,分別是中復神鷹、江蘇恒神、精工集團、光威復材、中安信、蘭州藍星、太鋼鋼科。中復神鷹產能最高,達6000噸。
 
  2017年我國國內企業碳纖維銷量大約是7400萬噸,銷量/產能比為28.46%,同期國際銷量/產能比為57.20%,如不考慮中國因素,其他國家的銷量/產能比為63.40%。可見,我國碳纖維企業的銷量/產能比要遠低于其他國家平均水平。
 

 
  中國碳纖維行業三大發展趨勢分析

  現今,碳纖維行業總體技術尚不成熟穩定,產品質量及性價比相對較低。不過,隨著我國高端碳纖維技術的不斷突破以及生產向規模化和穩定化發展,企業布局逐漸向高附加值的下游應用領域延伸,我國碳纖維行業將逐步實現進口替代,企業盈利能力有望逐步恢復,市場走向良性健康發展道路。
 
  尤其是在國務院正式發布《中國制造2025》中,對我國制造業轉型升級和跨越發展作了整體部署,明確了建設制造強國的戰略任務和重點,選擇10大優勢和戰略產業作為突破點,力爭到2025年達到國際領先地位或國際先進水平。
 
  前瞻產業研究院指出,碳纖維行業將出現如下發展趨勢。
  1---碳纖維產品向穩定性、高端化方向發展
  雖然國內碳纖維生產企業中設計產能千噸級以上的有3-4家,但缺乏核心技術團隊,碳纖維產品質量和穩定性較差。因此,實現產品的穩定化生產,必須實現技術突破,形成體系化、系列化的碳纖維產業鏈發展模式,打破國外高端領域的壟斷。
 
  2---新的市場領域
  目前碳纖維高端應用領域由日本、美國等發達國家壟斷。我國大多數碳纖維企業產品處于低端領域。因此,我國碳纖維行業急需尋求新的市場領域,獲得突破發展。
 
  3---企業轉型兼、并購,布局完整產業鏈
  碳纖維行業是技術和資金高度密集型行業,對內需要巨大投資,要想參與國際競爭,可以通過兼并購整合資源以形成大規模的碳纖維生產企業。通過布局體系化、系列化的全產業鏈,碳纖維企業可以壓縮成本、增加盈利點,有能力面對國際巨頭的競爭,扭轉困局。

 
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